Тетсуо живи сам док ради у бродској компанији. Тетсуо, који је тих и нема много пријатеља, увек је сам код куће када чује глас Нанако, младе жене која се свађа са својим мужем из суседне куће. Нанако је забринута за свог незапосленог мужа који стално доминира, а Тетсуо саосећа са њом. Једног дана, Тетсуоа доводи његов колега у стриптиз позориште. Тетсуо је зурио у празно без икаквог интересовања, али је био заслепљен.