Да би заштитили свет и своје најбоље пријатеље, Карен, такође позната као Утеа Шарм, и Мизуки, позната и као Утеа Граце, бориле су се против чудовишта као магични ратници. Једног дана су се трансформисали у Утеу како би прочистили демоне, али Мизуки се претворио у демона. Карен га скрши својим посебним потезом, али одмах након тога је послата у непознату димензију. Тамо, Мизуки је демонска звер покупила њене гениталије. Да би спасила Мизуки, Карен прихвата додир демонске звери у замену, али... рнрн